Gestion de patrimoine

Réalisation d’audits patrimoniaux complets, stratégies de transmission, protection et organisation patrimoniale, optimisation juridique et fiscale.

Accompagnement dans la gestion de votre patrimoine

La gestion patrimoniale repose sur une relation de confiance durable entre le client et son notaire. Elle nécessite à la fois une expertise pluridisciplinaire et une vision d’ensemble de votre situation personnelle, familiale et financière.

Aeternam Notaires vous propose une vision globale de votre patrimoine, en élaborant des stratégies personnalisées adaptées à vos objectifs.
Un audit patrimonial vous sera proposé afin d’identifier les opportunités
d’optimisation, de transmission et de protection de vos biens.

Nos domaines d’intervention :

Analyse et stratégie sur la gestion du patrimoine immobilier : des schémas d’acquisition (en direct ou via une société, choix du financement etc.), conseil sur la gestion du patrimoine immobilier et sa fiscalité, optimisation par le levier du crédit ;
Planification de la transmission : donations simples et partages, réincorporation de donations antérieures, transmission transgénérationnelle, libéralités graduelles et résiduelles, avec ou sans charges ;
Démembrement de propriété : acquisition démembrée, quasi-usufruit, transmission en nue-propriété ou en usufruit ;
Gestion de patrimoine des personnes vulnérables et du mineur ;
Adaptation du régime matrimonial. Changement de régime, clauses protectrices du conjoint, prise en compte de l’intérêt des enfants
Assurance-vie. Clauses bénéficiaires sur mesure, convention de quasi-usufruit
Société familiale. Elaboration des statuts, option fiscale
Gestion de patrimoine artistique et des familles multinationales
Transmission d’une entreprise familiale ou d’un groupe professionnel avec mise en place d’un pacte Dutreil

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Accompagnement dans la gestion de votre patrimoine

Nos domaines d’intervention :

Aeternam Notaires, la vision patrimoniale qui allie sérénité et pérennité.